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Radiografía del sector Mminorista en Latinoamérica: Tendencias y perspectivas

Escrito por Shelftia | Jul 19, 2024 7:34:45 PM

La industria minorista en Latinoamérica está en constante evolución, impulsada por cambios en el comportamiento del consumidor, avances tecnológicos y un panorama económico dinámico. Este artículo daremos un tour detallado por las tendencias y perspectivas en el sector minorista en la región.

 Visión general del sector minorista en Latinoamérica

 Latinoamérica es una región diversa con economías en distintos niveles de desarrollo. Sin embargo, el sector minorista ha mostrado una notable resiliencia y adaptabilidad, particularmente con el auge del comercio electrónico. 

Tendencias Principales

En toda Latinoamérica, los consumidores buscan conveniencia, precio y calidad, tanto en sus experiencias de compra en línea como en tiendas físicas. Los grandes minoristas están liderando el camino en la adopción de nuevas tecnologías y estrategias omnicanal para satisfacer estas demandas.

Los consumidores de la región han demostrado ser cada vez más informados y exigentes. Con el teléfono en la mano, comparan precios y opiniones antes de tomar decisiones de compra. Según datos de Mastercard Services, esto está obligando a las tiendas físicas a ofrecer una experiencia de compra integrada y fluida para atraer y retener a los clientes. A continuación, detallamos las principales tendencias que están moldeando el sector:

  • Conveniencia y precio: Los consumidores buscan la mejor oferta, comparando precios y opiniones antes de tomar decisiones de compra. Esto afecta a las tiendas físicas, que deben competir ofreciendo una experiencia de compra integrada y fluida para atraer y retener a los clientes.

  • Resiliencia del consumidor: En países como Brasil y México, la resiliencia de los consumidores ha sido clave para que 2023 fuera un año mejor de lo esperado para la industria minorista. A pesar de las incertidumbres económicas, la economía minorista exhibió una notable resiliencia, según.

  • Impacto de la economía: Según diversas fuentes, se espera que en 2024, la solidez de los mercados laborales en América Latina impulse el gasto de los consumidores, aunque a un ritmo más lento. La reducción de las tasas de interés y la disminución de la inflación de alimentos, como reporta McKinsey & Company, liberarán más espacio en los presupuestos familiares.

México: Innovación y expansión en el comercio minorista 

México, como una de las economías más grandes de la región, está viendo un notable crecimiento y transformación en su sector minorista.  Impulsado por la mayor adopción de dispositivos móviles y plataformas de venta en línea, el comercio electrónico proyecta un crecimiento del 33% entre 2023 y 2026. 

Además se ha registrado que en lo que va del 2024, las ventas minoristas crecieron un 3.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior, reflejando una recuperación económica y un aumento en el consumo.

Formatos de Tiendas

Los formatos de tiendas en México están diversificándose para satisfacer las diversas necesidades de los consumidores. A continuación, exploramos los principales formatos y su evolución en el mercado mexicano:

  • Hipermercados y supermercados: Walmart y Soriana lideran el mercado mexicano, ofreciendo una experiencia de compra conveniente con una amplia variedad de productos, desde alimentos hasta productos electrónicos. Según Euromonitor, estas cadenas continúan expandiéndose y mejorando sus servicios para satisfacer las demandas de los consumidores.
  • Tiendas de conveniencia: OXXO, con más de 20,000 tiendas en México y otros países de América Latina, sigue expandiéndose debido a su modelo de conveniencia. Su éxito se basa en la accesibilidad y la variedad de productos que ofrecen en ubicaciones estratégicas.
  • Marcas blancas y Hard Discount: Bodega Aurrera, parte de Walmart, se destaca en el segmento de descuentos, ofreciendo productos a precios competitivos. Esto ha permitido a Bodega Aurrera capturar una gran parte del mercado de consumidores que buscan precios bajos.

Tiendas 3B en México: Pioneras del formato "Hard Discount"

Innovaciones en el comercio minorista en México

La innovación es crucial para mantenerse competitivo en el mercado minorista. En México, las empresas están adoptando tecnologías avanzadas para mejorar la experiencia del cliente y optimizar sus operaciones, como el uso de inteligencia artificial para personalizar la experiencia de compra y la implementación de plataformas omnicanal. Esto permite a los minoristas ofrecer recomendaciones personalizadas y gestionar eficientemente el inventario, mejorando la satisfacción del cliente.

Colombia: Adaptación y crecimiento sostenido 

Colombia está experimentando un crecimiento sólido en su sector minorista, con un enfoque en la expansión y la mejora de la experiencia del cliente. Al igual que en otras regiones en Latam, el uso creciente de dispositivos móviles ha impactado en el comercio electrónico, con proyecciones de crecimiento de 27% entre 2023 y 2026.

Formatos de Tiendas

En Colombia, los formatos de tiendas están evolucionando para adaptarse a las preferencias de los consumidores. Exploremos los principales formatos y sus características:

  • Hipermercados y supermercados: Éxito y Olímpica son los líderes del mercado colombiano, invirtiendo en la expansión de su presencia y mejorando la experiencia de compra. Estas cadenas están enfocadas en ofrecer una amplia gama de productos y servicios adicionales para atraer a los consumidores.

  • Tiendas de conveniencia: Ara está creciendo rápidamente, ofreciendo precios competitivos y conveniencia. Esta cadena se está expandiendo en áreas urbanas y rurales, proporcionando una opción accesible para muchos consumidores.

  • Marcas blancas y Hard Discount: Tiendas D1 y Ara, que lideran el mercado por su accesibilidad y precios competitivos.  Estas tiendas ofrecen productos a precios más accesibles, lo que las hace muy populares entre los consumidores que buscan ahorrar.

Hard Discount: la otra cara del comercio minorista

Innovaciones en el comercio minorista en Colombia

La adopción de estrategias omnicanal y tecnologías avanzadas es esencial para los minoristas colombianos que buscan mejorar la experiencia del cliente y optimizar sus operaciones. Las empresas están lanzando aplicaciones móviles para facilitar las compras y mejorar la conveniencia de los clientes.

Ejemplo específico: Éxito ha lanzado una aplicación móvil que permite a los clientes escanear productos en la tienda y pagar directamente desde su teléfono, reduciendo las filas y mejorando la experiencia de compra.

Perú: Crecimiento y transformación en el comercio minorista

El sector minorista en Perú está en expansión, con un enfoque en supermercados y tiendas de descuento que están ganando popularidad entre los consumidores. Según datos de Global Data, el comercio electrónico en Perú está creciendo rápidamente, impulsado por la adopción de nuevas tecnologías y el aumento de la penetración de internet.

Formatos de Tiendas

En Perú, los formatos de tiendas están evolucionando para satisfacer la demanda de los consumidores por conveniencia y precios competitivos, las empresas están diversificando sus ofertas para captar una mayor parte del mercado.

  • Hipermercados y supermercados: Empresas como Plaza Vea y Tottus están ampliando su presencia en el mercado.

  • Tiendas de descuento: Makro y Mass están ganando terreno debido a su enfoque en ofrecer productos a precios competitivos.

  • Conveniencia y marcas blancas: Tiendas como Tambo+ están creciendo rápidamente, ofreciendo conveniencia en ubicaciones estratégicas.

Innovaciones en el comercio minorista en Perú

Las empresas peruanas están invirtiendo en tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el análisis de datos para mejorar la experiencia del cliente y la gestión de inventarios.

Ejemplo específico: Plaza Vea ha introducido kioskos de autoservicio en sus tiendas para agilizar el proceso de compra y reducir los tiempos de espera.

El sector minorista en Latinoamérica está en una fase de transformación, con un fuerte impulso hacia la digitalización y la omnicanalidad. A medida que avanzamos hacia 2025, las empresas que adopten estas tendencias y tecnologías estarán mejor posicionadas para capturar el crecimiento y satisfacer las demandas cambiantes de los consumidores.

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Fuentes: CEIC Data; Forrester; Trading Economics; Americas Market Intelligence; Mordor Intelligence; Euromonitor; GlobalData